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9月24日西本钢材价格指数走势预警报告

  摘要:中秋节前,在多地能耗双控的影响下,国内建筑钢大面积压产,市场价格狂乱推高。进入本周,现货市场延续涨势,其中,北方大幅补涨,南方持续推高,区域价差迅速收敛。在供给端的强势扰动下,全国建筑钢市上演“亢奋”行情,与我们上周预警判断一致。值得关注的是,在供应端缩减的同时,终端需求释放力度有限,“金九”成色略显不足。目前现货市场继续呈现供需双弱态势,在限产预期落地之后,价格抬升有赖需求端的发力,下周临近国庆长假,厂商对需求释放仍抱有良好期待,因此,市场价格仍处于易涨难跌阶段。此外,前期跌跌不休的进口铁矿石价格迎来反弹,焦炭价格高位盘整,废钢价格回落的空间有限,总体来看,成本支撑力度并未减弱。在供给端已经压缩,而需求端有待释放的现状下,国内建筑钢市有望延续强势,但也要警惕政策性纠偏带来的利空,以及需求不及预期的扰动,“高价才出货,且行且珍惜”。综合判断,我们对下周市场行情持偏中性评价——蓝色预警:高价出货,迎接长假。具体来说,西本钢材指数下周将在6040-6150元的区间运行。

  ●综合观点:中秋节前,在多地能耗双控的影响下,国内建筑钢大面积压产,市场价格狂乱推高。进入本周,现货市场延续涨势,其中,北方大幅补涨,南方持续推高,区域价差迅速收敛。在供给端的强势扰动下,全国建筑钢市上演“亢奋”行情,与我们上周预警判断一致。值得关注的是,在供应端缩减的同时,终端需求释放力度有限,“金九”成色略显不足。目前现货市场继续呈现供需双弱态势,在限产预期落地之后,价格抬升有赖需求端的发力,下周临近国庆长假,厂商对需求释放仍抱有良好期待,因此,市场价格仍处于易涨难跌阶段。此外,前期跌跌不休的进口铁矿石价格迎来反弹,焦炭价格高位盘整,废钢价格回落的空间有限,总体来看,成本支撑力度并未减弱。在供给端已经压缩,而需求端有待释放的现状下,国内建筑钢市有望延续强势,但也要警惕政策性纠偏带来的利空,以及需求不及预期的扰动,“高价才出货,且行且珍惜”。综合判断,我们对下周市场行情持偏中性评价——蓝色预警:高价出货,迎接长假。具体来说,西本钢材指数下周将在6040-6150元的区间运行。

  本周申城建筑钢价格大幅拉涨,截至9月24日,西本指数报在6090,较上周末上涨160。

  市场反馈,本周市场延续节前涨势,周三,报价整体上行,补库需求增加,市场成交良好;周四,高位资源成交乏力,涨势有所放缓;周五,期螺冲高回落,市场松动出货。虽然当前供给端仍在压缩,对现货价格形成支撑,但近期各地成交冷热不一,继续推高动力略显不足,因此市场仍在消化前期的大涨。

  中秋假期,北京市场现货价格大幅补涨,累计拉升140元/吨左右,但成交表现一般。节后首日,报价持稳,部分商家松动出货。随后,在部分钢厂停产、停供等消息刺激下,现货价格继续走强20元/吨。周五,受期螺下跌,以及终端需求不理想等刺激,现货价格回落30-40元/吨。库存方面,本周到货量大幅下滑,建材库存下降1万吨至70万吨左右。考虑到北京市场目前价格相对较低,上游供应量缩减和节前备货预期增加,预计下周北京市场偏强运行。

  杭州市场:本周杭州市场先涨后落,现沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在5730元/吨,永钢、中天等同规格资源5700-5720元/吨;永钢、中天、沙钢等盘螺价格6100元/吨左右;合格品螺纹售价在5650-5700元/吨,盘螺5950元/吨左右。

  中秋假期,江苏主导钢厂出厂价格相继补涨,部分厂家涨幅较大。节后首日,期现联动,市场情绪高亢,报价大幅拉升;周四以后,期螺冲高回落,投机商降价出货,市场价格高位回落。库存方面,本周杭州螺纹钢库存量76.9万吨,周环比下降5.5万吨。基于库存持续下降,以及节前补库需求启动,预计下周杭州市场震荡偏强。

  广州市场:本周广州市场建材价格继续走强。现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格主流报价在6090元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格报价在6060-6090元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格售价6230-6310元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价6170-6200元/吨。

  节后开市,华南地区价格全面上涨,广州地区涨幅明显,现货交投氛围活跃,市场成交放量;周四,受限电影响,本地供应减量明显,价格持续推涨;周五,期螺下行,外围部分市场下跌,而本地主导钢厂挺价,市场报价维持高位。综合来看,近期两广区域限产、减产消息继续发酵,库存顺利消化,加之临期国庆长假,终端客户主动备货,预计短期内广州市场建材价格易涨难跌。

  本周国内大部分区域主导钢厂出厂价格以上调为主。临近周末,部分钢厂出现小幅回调。

  钢坯市场:本周钢坯盘整运行,波动幅度较小。目前,唐山地区轧钢企业处于亏损境地,采购钢坯积极性下降,钢坯社会库存小幅增仓。另外,全国多地实施能耗双控,部分下游企业因限电而减产,调坯轧材企业生产也受到压制。 总体来看,目前市场供需双弱,钢坯价格炒作空间有限,预计下周国内钢坯价格盘整运行。

  焦炭市场:本周国内焦炭市场价格持稳。受环保限产及能耗双控政策影响,各地焦企限产力度加大,焦炭供应仍保持收紧态势。不过,下游钢厂也有不同程度的限产、停产,特别是江苏地区钢厂出现集中减产现象,对焦炭刚需同步下滑。当前,焦炭价格处于高位,市场抵触情绪强烈,多数钢厂增库积极性不高。考虑到当前国内焦炭市场供需双弱,厂家备货对焦炭价格仍有支撑,预计下周焦炭市场高位运行。

  废钢市场:本周国内废钢市场区域分化,涨跌互现。具体表现为:华东地区,节前受江苏钢厂集中减产冲击,废钢价格大幅下跌50-100元/吨;本周废钢市场跌势趋缓,但贸易商心态偏弱,以快进快出为主,部分地区废钢价格继续下跌20-30元/吨。华北市场,随着成材价格大幅上涨,钢厂利润增多,生产积极性较好,但外围流入本地资源增多,废钢贸易商送货积极,钢厂采购价格稳中见跌。华中、西南、华南等区域,受成材大涨推动,废钢价格上涨20-50元/吨。考虑到目前国内废钢市场交易低迷,但钢企仍有备货需求,预计下周国内废钢市场难以大跌。

  铁矿石市场:本周进口矿市场价格先抑后扬,截止9月24日,青岛港61.5%PB粉报价746元/吨,周环比下跌48元/吨。库存方面,主要港口库存12858万吨,周环比下降118万吨。供应方面,上周澳洲巴西铁矿发运总量2488万吨,环比减少35万吨;本周国内45港口到港量2212万吨,环比减少97万吨。需求方面,本周高炉开工率69.92%,环比上周下降1.95%,同比去年下降19.14%。现江苏、山东、浙江等多省能耗双控趋严,对矿石需求趋弱,贸易商降价促销。不过,随着国庆长假临近,以及铁矿石价格超跌反弹,预计钢企将适量补库,下周进口铁矿价格稳中微调。

  海运市场:9月23日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报4651点,较上周同期上涨436点,涨幅10.3%。9月17日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1353.09点,较9月10日上调3.3%。9月23日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1201.17点;9月22日,沿海金属矿石货种运价指数报收1174.54点。预计下周BDI指数将继续攀高。

  西本资讯跟踪的数据显示,本周国内终端需求环比走弱,主要原因是本周只有三个工作日,需求释放总量减少,且不同区域交易量差异较大。考虑到下周是国庆长假前最后一个交易周,市场备货需求或有释放,因此预计下周需求端整体回暖。

  库存方面,本周沪市螺纹钢库存39.97万吨,环比上周减少2.06万吨;从全国库存统计来看,主要城市螺纹钢库存环比减少27.24万吨,线万吨。本周国内建筑钢库存延续下降,其中螺纹钢产量大幅下降,供给压力明显收缩,而需求端释放需要更多时间,所以库存下降仍待加速。

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  中秋节前,在多地能耗双控的影响下,国内建筑钢大面积压产,市场价格狂乱推高。进入本周,现货市场延续涨势,其中,北方大幅补涨,南方持续推高,区域价差迅速收敛。在供给端的强势扰动下,全国建筑钢市上演“亢奋”行情,与我们上周预警判断一致。值得关注的是,在供应端缩减的同时,终端需求释放力度有限,“金九”成色略显不足。目前现货市场继续呈现供需双弱态势,在限产预期落地之后,价格抬升有赖需求端的发力,下周临近国庆长假,厂商对需求释放仍抱有良好期待,因此,市场价格仍处于易涨难跌阶段。此外,前期跌跌不休的进口铁矿石价格迎来反弹,焦炭价格高位盘整,废钢价格回落的空间有限,总体来看,成本支撑力度并未减弱。在供给端已经压缩,而需求端有待释放的现状下,国内建筑钢市有望延续强势,但也要警惕政策性纠偏带来的利空,以及需求不及预期的扰动,“高价才出货,且行且珍惜”。综合判断,我们对下周市场行情持偏中性评价——蓝色预警:高价出货,迎接长假。具体来说,西本钢材指数下周将在6040-6150元的区间运行。